רוצים לעשות סדר בבלאגן?
הגעתם למקום המושלם.
קבוצת TRIPLAN מעניקה לעסקים מענה בהרצאות, הדרכות וליווי פיננסי. חשוב לציין כי קבוצת TRIPLAN אינה סוכנות לביטוח וכל הנושאים הקשורים לתחום הביטוח או לתחום הפנסיוני מטופלים על ידי סוכנות הביטוח אביתר ויוסי דמרי, בהתאם לצרכי הלקוח.
תחילה תקבלו מאתנו הרצאה לעובדי החברה, אצלכם במסך או אפילו בחדר הישיבות, נעבור על מהות החיסכון, ממה בנוי, מאיפה מתחילים, מה חשוב לדעת ומה חייבים להכיר.
נפגש באופן אישי עם עובדי החברה, מתחילים בריכוז נתונים מלא לכל עובד, בבניית תמהיל חיסכון מותאם-אישי (כזה שתואם את הצרכים של כל עובד), בנוסף, אנו מאתרים את מסלולי החיסכון הכי זולים ויעילים, ולא מקלים ראש עד העובד האחרון.
מה כלול בתהליך?
ההליך המקצועי שלנו מתחלק לכמה שלבים קריטיים, שבהם אנו אוספים נתונים, מארגנים אותם ויוצאים איתם למסע בין חסכונות.
הרצאות, ניהול מערכי הדרכה והסברה לעובדים, קבלת אחריות על הפנסיה, ניהול, תכנון וביצוע חכם של ההסדרים הפנסיוניים בעסק.
הסבר על איך חיסכון עובד, אילו יתרונות מס קיימים, איך מנצלים נכון כסף ואילו אלטרנטיבות השקעה מתקדמות פתוחות עבורנו.
קבלת דו״ח מפורט באמצעות המסלקה הפנסיונית
תכנון וביצוע תמהיל חיסכון והשקעה בהתאם לרמת ההכנסה, החסכונות הצבורים, הצרכים והמטרות
הבנה ובחינת הרכב החיסכון הפנסיוני המנוהל הקיים היום כולל בדיקות דמי ניהול, מרכיבי חיסכון וסך צבירה
הערכת החיסכון הצפוי לגיל הפרישה - ע״פ נתוני אמת
פגישה אישית עם עובדי החברה, בה נבנה תמהיל חיסכון אישי התואם את צרכי העובדים ״עד נפילת האסימון״ - ערך אמיתי וגדול לכל עובד.
איתור מסלולי השקעה וחיסכון מותאמים לצרכי העובד, זולים, יעילים ואטרקטיביים. פנסיה, גמל, השתלמות מנהלים בהתאם לצרכי החוסך.
תכנון פיננסי לבכירים ובעלי שליטה
תכנון וניהול פנסיה תקציבית לבעלי שליטה.
( * תוכנית מיועדת רק לבכירים ובעלי שליטה ! )
תכנון פיננסי מתקדם לבכירים ובעלי משרה.
מקסום הטבות מס וניהול חכם (ונכון) של כסף.
צבירת עתודות נכסים נוספים על מוצרי הפנסיה.
