עשית צעד חכם ומשתלם לעבר העתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך.
בין אם אתם רוצים להגדיל את ההון שלך, או רוצים להגדיל את ההכנסה החודשית שלכם ולעבוד פחות שעות ביום, אנחנו כאן בשבילכם לתכנון מפת דרכים פיננסית בהתאם למטרה שלכם.
תודה על ההרשמה לשיחת היכרות!
אני אבי אמסלם, מנכ"ל Triplan.
איך נראה התהליך?
שלב 1
שיחה ראשונית
זו השיחה שעכשיו נרשמת אליה – שיחת היכרות וייעוץ ראשונית ללא תשלום. בשיחה נקבל תמונה כללית על המצב שלך, על המטרות הפיננסיות שלכם, ונראה אם יש היתכנות להתחיל יחד את תהליך "מפת הדרכים הכלכלית" שלנו.
שלב 2
ניתוח המפה הפיננסית
אנחנו נרכז את כל הנכסים וההתחייבויות שלך ונתחיל לצבוע בשיטת הרמזור – אדום, צהוב או ירוק, כדי לקבל בהירות ובסיס לאסטרטגיה הפיננסית. בשורה התחתונה, ניתן רק מהפגישה הזו לחסוך אלפי שקלים ולהרוויח הון משמעותי נוסף מתוך הקיים.
שלב 3
תכנון אסטרטגיה פיננסית
כשאנחנו אחרי איסוף הנתונים, נוכל לבנות את התכנית כולה. באמצעות פיזור סיכונים, מחזור משכנתאות, בניית תיק הגנות, תכנית פרישה, טיפול בהלוואות ומינוף. נבנה אסטרטגיה פיננסית מקיפה לטובת המטרות שלך.
שלב 4
המפה הכלכלית שלך - תכנון אסטרטגיה פיננסית
זה שלב שבו אנחנו עובדים באופן מעמיק על מנת לבנות עבורך את מפת הדרכים הכלכלית שלך, בהתאם למטרות שהגדרנו בפגישת הייעוץ. אנחנו אוספים את כל הנתונים הפיננסים שלך, ומנתחים אותם באופן מלא עם כל בעלי המקצוע שלנו, על מנת להבין איך מתקדמים למטרות שלך.
שלב 5
הצגת מפת הדרכים הכלכלית שלך
ב 2-4 פגישות נציג לך את מפת הדרכים והתכנית המשפחתית. נוכל לדייק במסגרת זו את האסטרטגיה. ונצא לדרך במימוש האסטרטגיה!
כאמור, אני אחזור אליך לתיאום שיחת היכרות ובדיקה ראשונית, על מנת לחסוך זמן,
ניתן לשריין בקלות בעצמך מועד לשיחה ביומן,
המלצות
לכל מי שמנסה להבין מה זה בתכלס פנסיה/קופת גמל, לאן והכסף שלו הולך אני ממליצה מכל הלב לפנות לאבי ומעבר לזה שהוא עונה על שאלות ברשת בהרחבה מטורפת ומשקיע מזמנו כדי
להנגיש לציבור את כל הידע הבסיסי שלא טורחים ללמד אותנו בביה"ס - בפגישה ומולו הוא מוצא את הדרכים הכי טובות וברורות להסביר תחום מאוד מסורבל ומפחיד, ומוודא שלא הולכים לפני שהכל יושב בצורה ברורה ומהודקת במוח.
אני אישית נורא נהניתי גם בפן האישי, גם בפן הלימודי, ובטח שהרגשתי מורווחת בפן הכלכלי - אין תחושת ביטחון יותר טובה מלדעת מה קורה עם הכסף שלך. והכי חשוב בעיניי - שירות ויחסי אנוש מעולים ובגובה העיניים. המלצה חמה מכל הלב
קיבלנו המלצה וקבענו פגישה עם יוסי, יוסי הציג לנו במקצועיות, באדיבות, ובסבלנות רבה את כל הנתונים שלנו לגבי קרן ההשתלמות, פנסיה, ביטוחים וביחד איתו חשבנו על אפיקי_ השקעה שנכונים לנו. אני חושבת שזה חובה שכל אדם ידע מה קורה עם הכסף שלו, כמה יש לו וכמה עוד עתיד להיות לו אם יידע להשקיע אותו נכון._ אני ממליצה בחום רב על יוסי דימרי בחום גדול !! !! ובכלל, מתן, שירה, יוסי ויוסי אתם פשוט מדהימים ועושים שליחות אדירה עבור המורים שחלקם לא מבינים מה קורה עם הכסף שלהם. תודה על זה
סיימנו פגישה אצל יוסי דימרי האלוףףףףף !!!! הוא עזר לנו לחשוב ביחד עם כל הנתונים שלנו מה הכי נכון לנו. בקרנות ההשתלמות, בפנסיות, בביטוחים. מממליצהההה בחום כל כך !!!
הקודם
הבא
