איסוף נתונים וקבלת
דוח Triplan
הגדלת ההון העצמי.
בניית תוכנית בהתאם
למטרות הלקוח
יצירת
הכנסה פסיבית
TRIPLAN
one stop shop
מה הם הדברים החשובים בתכנון פיננסי?
תכנון פיננסי חובה לכל אחד!
חסכונות, השקעות, פרישה וירושה
בקבוצת Triplan אנו מתמחים ביצירת והגדלת חסכונות השקעות למטרות אישיות, פרישה וירושה. ההליך המקצועי שלנו מתחלק לכמה שלבים שבהם אנו אוספים נתונים, מארגנים אותם ויוצאים למסע בין תכנון והשקעות.
הלוואות משכנתאות
תזרים ואשראי
התחייבויות עולות כסף (והרבה). על ידי ריכוז ההלוואות לתא משפחתי אחד, נפרוס לכם את כל העלויות והריביות מול העיניים ונוכל לבדוק מה נדרש כדי שאתם לא תשלמו שקל יותר ממה שצריך.
סיכונים
והגנות
כל אדם זקוק לביטוח ייחודי שמותאם לצרכיו האישיים, כזה שיגן עליו מפני הנזקים הלא צפויים. מביטוחי דירה, רכב וטיסה, ועד ביטוחי בריאות, תאונות אישיות והגנות כלכליות, התאמה לפי התמונה הגדולה.
יוסי דמרי
שותף
אנחנו אבי אמסלם ויוסי דמרי, בעלים ומנכ"לים משותפים של קבוצת TRIPLAN, בית לתכנון פיננסי, ניהול הון, סיכונים, חיסכון, השקעה, פרישה וירושה.
הצוות שלנו מורכב ממתכננים פיננסים מוסמכי CFP, סוכנים פנסיונים, מיופה כח בנק ישראל, יזמי נדל״ן ויועצי משכנתאות, אשר פועלים על מנת להוביל לבניית תוכנית פיננסית מוגדרת יעדים ומטרות חיים כאשר כל מה שעומד לנגד עינינו זו טובת הלקוח ומשפחתו בלבד!
אבי אמסלם
שותף
נעים להכיר,
אנחנו אבי אמסלם ויוסי דמרי, בעלים ומנכ"לים משותפים של קבוצת TRIPLAN, בית לתכנון פיננסי, ניהול הון, סיכונים, חיסכון, השקעה, פרישה וירושה.
הצוות שלנו מורכב ממתכננים פיננסים מוסמכי CFP, סוכנים פנסיונים, מיופה כח בנק ישראל, יזמי נדל״ן ויועצי משכנתאות, אשר פועלים על מנת להוביל לבניית תוכנית פיננסית מוגדרת יעדים ומטרות חיים כאשר כל מה שעומד לנגד עינינו זו טובת הלקוח ומשפחתו בלבד!
תכנון הוא הכל
גם נח לא התחיל לבנות את התיבה רגע לפני המבול
דואגים לעתיד שלכם
חסכונות והשקעות
ההליך המקצועי שלנו מתחלק לכמה שלבים קריטים, שבהם אנו אוספים נתונים, מארגנים אותם ומציעים לכם את הדרך הטובה ביותר למקסם את הכסף שלכם, ע״י תוכנית עמידה במטרות ויעדים תוך פיזור בהתאם לרמת הסיכון התואם לתא המשפחתי ו/או לתשואה הנדרשת.
בסופו של יום, המטרה הראשית שלנו, היא להגדיל את ההון שלכם.
סוגי חסכונות
חיסכון חייב במס, מס נדחה או אפילו פטור ממס – איך למקם ולמקסם את החיסכון במקום היעיל ביותר.
מיסוי חכם
שיפור מיסוי החסכונות שלנו ע״י מגוון מכשירי השקעה והתאמתם למטרותינו
תוכניות לכסף
רכישה, שיפור מגורים, פרישה או הורשה – תוכנית נכונה היא שתשלב אותנו בין מטרות.
פיזור השקעות
תוכנית לכסף, פיזור החיסכון באפיקים שונים ומגוונים, שוק ההון, נדל״ן, השקעות ערך והשקעות אלטרנטיביות.
אנחנו נדאג שתקבלו את הכי טוב
משכנתאות לבית החלומות
#ייעוץ ומחזור משכנתא
# תכנון משכנתאות בהתאם לצרכי הלקוח ויכולותיו
# התאמת המשכנתא למטרה הנדרשת
# תכנון עבודה מול הבנקים ריכוז המסמכים עדכון מסלולים
# ניהול וליוי התהליך עד לקבלה וחתימה על המשכנתא
מאפשרים לך לישון טוב בלילה
סיכונים והגנות
תחום הביטוח צובר תאוצה מיום ליום. למעשה, ניתן להגיד כי בני האדם מבטחים כל שורה וכל נושא במהלך חייהם. החל מביטוחי דירה, רכב וטיסה, ועד ביטוחי בריאות, תאונות אישיות והגנות כלכליות, תוכלו למצוא בעידן שלנו מגוון רחב של מוצרי ביטוח ובהישג יד.
קבוצת TRIPLAN אינה סוכנות לביטוח וכל הנושאים הקשורים לתחום הביטוח או לתחום הפנסיוני מטופלים על ידי סוכנות הביטוח אביתר ויוסי דמרי, בהתאם לצרכי הלקוח.
בניית תמהיל הגנות כלכליות
במקרה פטירה, תאונה נכות אבטלה ומחלה.
ביטוח
ביטוחי חיים, בריאות, תאונות, מחלות, רכב עסקים ודירה.
עסקים ומשפחה
פירוט כיסויים והתאמתם למבוטח ומבנה המשפחתי והעסקי
עושים סדר
איתור כפלים, תת ביטוח ויתר ביטוח.
אפשר לעשות יותר עם מה שיש
ניהול סיכונים וביטוח
מסדרים את הפנסיה לך ולעובדים שלך
ניהול הסדרים פיננסיים לעסקים
* קבוצת TRIPLAN מעניקה לעסקים מענה בהרצאות, הדרכות וליווי פיננסי. חשוב לציין כי קבוצת TRIPLAN אינה סוכנות לביטוח וכל הנושאים הקשורים לתחום הביטוח או לתחום הפנסיוני מטופלים על ידי סוכנות הביטוח אביתר ויוסי דמרי, בהתאם לצרכי הלקוח.
# ניהול מערכי הדרכה והסברה לעובדים
# תמהיל חיסכון והשקעה
# קבלת דו״ח מפורט באמצעות המסלקה הפנסיונית
# תכנון תמהיל חיסכון והשקעה בהתאם לרמת ההכנסה
# בחינת הרכב החיסכון הפנסיוני
# הערכת החיסכון הצפוי לגיל הפגישה
עוזרים לכם לתת לעובדים שלכם ולכם יותר!
למה אנחנו?
הכול במקום
אחד בשבילך
אנחנו צוות של מומחים בכל התחומים הפיננסים, ואנו נותנים שירות שכולל בתוכו מעטפת מלאה של שירותים: תכנון פיננסי, ניהול הון, יעוץ משכנתא, ניהול פנסיה גמל והשתלמות, ציון ושיפור אשראי, בניית תוכנית הון לילדים, פרישה וירושה ועוד.
הכול נעשה בשקלול של כל ההיבטים הפיננסים, בהסתכלות רוחבית ומעמיקה, למטרה אחת – ליצור עתיד פיננסי
חזק לך ומשפחתך!
ליווי מקיף
ואישי באמת
מלבד היותנו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אנחנו קודם כל – חברים שלך! לכן אצלנו תהנה משירות אישי באמת עד להטמעת כל התהליכים הפיננסיים, והכל בחיוך, בשמחה ובהקשבה אמיתית לצרכים ולמטרות שלך ושל משפחתך.
בנוסף, אנחנו נעשה הכול בשבילך עד הפרט האחרון, עד לרמת הבירוקרטיות הקטנות, הכל למען השקט שלך!
גישה להשקעות ערך מחוץ לשוק ההון
יש לנו ידע וגישה למוצרים פיננסים והשקעות שלא תלויות בשוק ההון, אשר מאפשרות לתיק הפיננסי הכולל להפיק תשואה גבוהה בסיכון נמוך, ללא תלות במצב השווקים.
אנחנו יודעים להוציא מהכסף שלך את המיטב, וליצור עתיד פיננסי חזק!
מי אנחנו
יוסי דמרי
שותף
מתכנן פיננסי CFP
סוכן פנסיוני
מתווך נדל"ן
יועץ משכנתא
[email protected]
אבי אמסלם
שותף
מתכנן פיננסי CFP
סוכן ביטוח
מתווך נדל"ן
יועץ משכנתאות
[email protected]
אביתר דמרי סמנכ"ל
מתכנן פיננסי CFP
סוכן פנסיוני
דור יוסף
מתכנן פיננסי
מנהל סיכונים
עומר אמסלם
מתכנן פיננסי CFP
סוכן ביטוח
מתווך נדל"ן
לירון דנינו
סוכן ביטוח
מתווך נדל"ן
יועץ משכנתאות
שחף הרמתי
מתכנן פיננסי CFP
סוכן פנסיוני
ומתווך נדל"ן
טל זרביב
שירות לקוחות ותאום פגישות
שירותים נוספים
מימון חוץ בנקאי
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
תיווך נדל"ן
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
המלצות
מאמרים / הרצאות
איך להכין תוכנית פיננסית
תוכנית פיננסית טובה מסייעת להבין את המצב הפיננסי הנוכחי, להגדיר מטרות לתא המשפחתי, ולתכנן כיצד להשיג אותן. אם אתם רוצים לקבל שליטה פיננסית, הכנת תוכנית
ההדרכה המלאה – משבר או הזדמנות?
ההדרכה המלאה – משבר או הזדמנות? וובינר בנושא שוק ההון וענף הנדל״ן איך להוביל את המשבר ולייצר ממנו הזדמנות כלכלית שתוביל את התא המשפחתי לגלגל
קרן השתלמות לאנשי ההוראה
נכתב ע״י אבי אמסלם CFP, בתאריך: 13.11.2021 בזכותכם! 🏆 בזכות עובדי ההוראה קיים לכל אחד את האופציה לפתוח קופת קרן השתלמות. במקור, יצרו חיסכון ״חכם״
